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[三菱UFJダイレクト]投資信託・NISA口座開設機能の改善
(実施日:平成29年12月10日(日)7時)

平成29年12月10日(日)7時より、三菱UFJダイレクト上でご提供している投資信託メニューのうち、「投資信託の口座開設」と「NISA利用申込」の機能を改善いたしました。

投資信託・NISA口座開設がWebで完結できるようになりました

三菱UFJダイレクトより投資信託の口座開設・NISA利用申込をいただく際、個人番号・本人確認書類の提出方法を、画像アップロードまたは郵送から選択できるようになります。
画像アップロードを選択いただいた場合、Web上でお申し込みが完結します。口座開設完了後はメールにてお知らせいたしますので、郵送でのやりとりは不要です。

お申し込みの流れ

お申し込みの流れ

必要な確認書類一覧(※)

投資信託・NISA口座開設の申し込みにあたって、個人番号確認書類・本人確認書類を画像アップロードまたは郵送にて提出していただきます。

個人番号確認書類   本人確認書類
個人番号(マイナンバー)をご提出未済の方
  • 個人番号(マイナンバー)カード(両面)
①の場合
(本人確認書類はご提出不要です)
  • 個人番号(マイナンバー)の記載のある住民票の写し(原本)(*1)
②の場合
以下、いずれかの書類をご提出ください。
  • 各種健康保険証(両面)
  • 運転免許証(両面)
  • パスポート(顔写真ページ、所持人記入欄)(*2)
  • 在留カード(両面)
  • 住民基本台帳カード(両面)
  • 個人番号(マイナンバー)通知カード(両面)(*3)
③の場合
以下、いずれかの書類をご提出ください。
  • 運転免許証(両面)
  • パスポート(顔写真ページ、所持人記入欄)(*2)
  • 在留カード(両面)
  • 住民基本台帳カード(両面)
  • 各種健康保険証(両面)+住民票の写し(原本)(*1)
    (各種健康保険証(両面)または住民票の写しのどちらか一方では、受付できません。)
  • 個人番号(マイナンバー)をすでにご提出済の方(*4)
④の場合
以下、いずれかの書類をご提出ください。
  • 各種健康保険証(両面)
  • 運転免許証(両面)
  • パスポート(顔写真ページ、所持人記入欄)(*2)
  • 在留カード(両面)
  • 住民基本台帳カード(両面)
  • 住民票の写し(原本)(*1)
  • 有効期限のある書類に関しては、有効期限内のものに限ります。
  • (*1) 
    発行日より6ヵ月以内のもに限ります。
  • (*2) 
    所持人記入欄の氏名は漢字氏名をご署名ください。
    日本国以外で発行されたパスポートは、本人確認書類としてご利用いただけませんので、ご了承ください。
  • (*3) 
    本人確認書類としてはご利用いただけません。
  • (*4) 
    確認書類をアップロードしていただく画面で、「個人番号(マイナンバー提出済)」をご選択ください。

【画像アップロード時のご注意事項】

  • 両面のアップロードが必要な書類は、片面ずつ2回アップロードしていただく必要があります。
  • ご提出いただく書類によっては、最大で5回アップロードが必要になります。
  • アップロードした確認書類が読み取れない場合や申込内容と一致しない場合は、受付できませんのでご注意ください。
三菱UFJ銀行コールセンター

0120-860-777(毎日9:00〜21:00)

海外からご利用の場合は03-5432-7324(通話料有料)

受付時間 / 毎日 9:00〜21:00

商品に関するご照会

選択番号 サービスメニュー
3→ 2 投資信託(*1)
  • (*1) 
    9:00〜18:00(1/1〜1/3、5/3〜5/5を除く)
三菱UFJダイレクトでの投資信託のお取引に関する注意事項
※満20歳未満の方、海外在住の方はお取引いただけません。
※投資信託のお取引をはじめるには、「投信口座」のご開設が必要です。
※購入、スイッチングまたは継続購入プラン(投信つみたて) のお申し込みの際はあらかじめご希望のファンドの最新の目論見書と目論見書補完書面をお受け取りいただき、内容をご理解ください。なお、インターネットバンキングでのお取引には目論見書の電子交付(インターネットバンキングの画面上のPDFを閲覧する方法)が必要です。テレフォンバンキングにてお取引の際には、窓口または郵送にてお受け取りになった最新の目論見書、目論見書補完書面をお手元にご用意のうえ、お取引ください。
※三菱UFJダイレクトでの米ドルMMF(*)、外国投資信託のお取引については、お取り扱いの内容が異なります。
  • *米ドルMMFの正式名称は、モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー米ドル・ファンドです。

新しいウィンドウを開きます。米ドルMMFのくわしい内容についてはこちら

新しいウィンドウを開きます。外国投資信託のくわしい内容についてはこちら

※投資信託のお取引では、お届けの住所にお取引明細表等をご郵送します。
「Eco通知(インターネット通知)」をご利用の場合、インターネットでご確認いただきます。 お届けの住所にご変更があったり、当行からのお知らせ(通知物)のお受け取りを希望しない等のお届けをいただいている場合は、お取引ができないことがあります。
※取り扱いファンド・金額・時間等に一部制限があります。また、ファンドによっては取り扱いを中止する場合やお取引限度額を別途制限する場合があります。
※投資信託でのお取引では投資に関するご意向やご経験などをお伺いさせていただきます。内容によりお取引をお断りする場合があります。
※テレフォンバンキングのご利用では、お取引にお時間がかかる場合があります。また、受付終了直前は混雑することがあります。お取引の際は、時間に余裕をもってお電話ください。
※ご本人さまのお取引に限ります(ご家族・代理人によるお取引はできません)。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
  • 投資信託は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
  • 外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 外貨建投資信託の場合、純資産価格も外貨建てで表示されているため、外貨建てで元本を上回っていても外国為替相場の変動により、純資産価格の円貨換算が円による投資金額を下回る場合があります。
  • 投資信託の代表的な手数料等は以下の通りです。これらの手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。

    (1)購入時: 購入時手数料がかかるファンドがあります。購入時手数料には消費税がかかります。
    (2)運用期間中: 運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。
    (3)換金時: 信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。

    また、外貨に両替して購入・換金するファンドには所定の為替手数料がかかります。購入時の適用為替相場と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。

  • 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。
  • 当行はご入金・換金のお申し込みについて取り扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。ファンドによっては一定期間は換金手数料のかかるものや、信託期間中に換金ができないもの、特定日にしか換金の申し込みができないものがあります。
  • 投資信託は長期投資に適した商品です。また上記の手数料等がかかることから、短期間に売買を繰り返すと、一般的にはお受取金額が投資元本を下回る可能性が高くなります。
  • 個人のお客さまの場合、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。
  • 契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)は、当行の本・支店等の投資信託販売窓口にてご用意しております。(インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付またはテレフォンバンキングによる郵送扱いとなります。)

(平成29年12月11日現在)

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